天狗没找到吴刚，便吐出了大半个月亮，他想要等他回来。他要为父报仇。

再说月宫里有嫦娥仙子，怎么也不能不能拂了她的面子，所以天狗打算速战速决，在嫦娥离开月宫的时候才来干此事。

话说这一日，吴刚眼见天上的神仙都被请去吃蟠桃了，却唯独没自己的份，想想自己的身世，也真够凄凉的。

于是便对每日伐树感觉到无聊透顶，虽然对自己的修仙炼体有好处，但架不住孤独寂寞，孤寂时，又难免少不了喝酒，把自己麻醉一番后，自己变成了一片小桂树叶，挂在桂树上，也算是保护自己吧。

任谁也无法找到他，迷迷糊糊中，感觉到一张巨口含住了月亮，无奈自己动弹不得，太困了。不管他，反正是福不是祸，是祸躲不过。

天狗没有找着吴刚，很生气，他想回到月宫里去看看自己的兄弟，可是自己的体积实在太大了，一个小小的月宫早已装不下他了。

而他目前与自己兄弟的体积对比，就好比一头巨象和一只小蚂蚁，实在是不堪一比，想到这里，他对自己说着要是能变化就好了，变小，变小，变小了就可以和自己的两个哥哥在一起了。

可是他还没有习得这种变化的本领。看着那黑乌鸦都还可以一日里至少变化三两种东西，自己却连变小变大的本领都没有。感觉很不爽，于是，他哭着跑去见太阳神。

“舅爷，我好难过！”天狗呜呜地哭着。

“怎么回事，孩子！”太阳神慈祥地说。

“我没有吃掉那吴刚，我想去看看自己的两个哥哥，可是自己太大了，进不了月宫了，我也不会变化，我感觉自己很失败！”天狗哭丧着脸说。

“哈哈哈，原来是这事啊，这好办，我给你推荐一个师傅，你去向他学习一下变化之术，学不学得成，得看你自己的造化啦！”太阳神说。

“舅爷，你为什么不亲自教我一种变化之术啊，我先只学变大变小随心所欲就可以啊？”天狗说。

“哈哈哈，你是我太阳神的后裔，我自然得罩着你，不过，你的体质却与我们不同啊，学不了我的变化之术！”太阳神说。

“噢，这样啊！”天狗有些失望的说。

“孩子，你只要学习了那个师傅的变化之术，你将来的成就不可估量啊！”太阳神又说。

“真的啊，好啊，好啊！”天狗又兴奋起来。

“你往南边走去找一下魔山老妪，她或许有办法帮你！”太阳神说。

“舅爷，以您的功劳和众神的关系，为什么不指点我去向菩萨学点法术呢？”天狗还看不起魔山女妪呢。

“唉，若是你没有吃那肉之前，还是可以推荐给菩萨的，但是现在……，菩萨见到你肯定认为你是妖要收了你，那样你为你父报仇的希望就会泡汤了。”太阳神说。

“原来是这样啊，我明白了，我即刻就去学法术！”天狗说着就向南边飞去。

天狗飞着飞着，就又遇上了黑乌鸦，他看到他叼了一块肉，嘴里又馋得直流口水，不由分说向乌鸦追去，乌鸦哪里舍得让到嘴的肉被抢走？

于是急中生智，马上变成了一根树桩立在那里，把肉变成树枝挂在树桩子上。

这一下子，天狗失去了目标，心里灰灰的，坐在树桩子旁边到处观望，就是找不见乌鸦了，等了一会儿，他便摆摆尾巴继续向南飞去。等天狗一走，乌鸦便把肉放在地上撕着吃，可惜，那肉香又被馋嘴的天狗给闻见了，他掉头便又回来抢肉了，乌鸦再次把肉变成了石头，天狗一看，肉又不见了，便对乌鸦笑着说：“臭乌鸦，你真小气，今天我也要去拜师学艺了，等我学得了变化的法术，以后，你就奈何不了我了！”

乌鸦心想，如果他真要学会了法术，自己以后的食物还不都被他抢了去？想到这里，他决心让天狗学不成法术。

天狗找不到乌鸦后就向前走，他想要去学法术，于是乌鸦就变了一座迷宫在前面专门等着天狗去自投落罗。

天狗自从进了迷宫之后，便方位感大乱，找不到去拜师学艺的路了。他从迷宫内绕了N多个圈，不断地叹息，这学点法术怎么就这么难？

这个拜师之路怎么就没有尽头呢？那乌鸦却在外面偷偷地笑着，你这只笨狗还想跟我斗，你还嫩着呢！

天狗很生气，一气之下，张开大嘴要吞下整个迷宫，可那迷宫就是迷宫，竟然让天狗无法下口，殳斨天狗很生气，心想，月亮那么大，就能被我吞下，这究竟是个什么东西，竟然可以挡住我的去