退却者杀无赦”，初期双方互有胜负，汀泗桥几度易手。中国历史上，开天辟地由南方向北方大规模的军事行动由此拉开序幕。

『共产』党人叶挺领导的、以『共产』党员为骨干组成的第四军独立团是北伐的先锋。在各界民众的支持下，北伐军一路高歌猛进。8月27日叶挺率领独立团占领汀泗桥，叶挺一战而成名，他的独立团被誉为北伐铁军，叶挺更是被誉为北伐名将。

之后双方又在贺胜桥展开激烈的白刃战，8月29日北伐军第四、第七军取得贺胜桥大捷。8月31日大军云集武昌城下，9月初大军向武昌三镇发动了攻势。6日、7日分别占领汉阳、汉口。10日北伐军占领武昌，吴佩孚率领残部逃往河南信阳，至此，吴佩孚部队基本被消灭，北伐第一步战略目的顺利成功。

接着北伐军由两湖地区挥师东进，向江西孙传芳部发动进攻。9月19日，逆袭南昌，接着又被孙传芳部击退。蒋总司令紧急增援2万人马，于10月12日再次攻入南昌，后来又被孙传芳部夺回。11月2日，北伐军再次发动强攻，4日克九江、7日占领南昌。孙军大溃，精锐尽失，此战为北伐以来规模最大的战役。

另一支部队，北伐第一军耿一夫所在的部队、在军长何应钦的率领下，兵出广州，向福建进军。第一军于12月间占领福建全境，接着向浙江****。1927年2月底，第一军占领浙江全境。3月22日耿一夫随第一军进入上海，3月24日二、六军占领南京。

冯玉祥率部也是连战连捷，在和直奉军作战中，相继占领了灵宝、陕县、绳池、新安。在攻打陕县的战斗中，王德彪由于作战勇敢，受到冯玉祥的赏识。部队扩编后，他顺利坐上第10师师长的宝座，这是穆亚平梦寐以求的结果。

由于3月21日，周恩来亲自领导上海第三次工人武装起义，经过30个小时的激战占领全上海，有力的配合了北伐军第一军的行动。北伐军第一军一部趁机进入上海，耿一夫作为先头部队，率先进入上海城。耿一夫的营长，在战斗中阵亡，他作为黄埔二期学生，由于在战斗中表现出『色』，荣幸的擢升为营长。

北伐军正在高奏凯歌的时候，一场巨大的变故出现在中国政坛。顿时血雨腥风……。

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