北抗日联军在日军和伪军的清剿下，其人员已经缩小到三万多人，他们的指挥权好像是苏联人在指挥。这个情况引起了恩来的高度重视。因此他想借助穆亚平在东北的情报力量，和北满的抗日联军取得联系。

在穆亚平处获得了太多的消息，周恩来自然没有心情在五原久留。在姜森和湘云的陪同下，恩来匆匆在五原地区参观了几座工厂、农场、农业科研所，参观了五原军校。恩来把看到的情况都记在了一个本子上，他准备回去慢慢消化。

三月初，湘云陪同恩来经包头南下鄂尔多斯，然后渡过黄河进入陕西北部。在神木工业区参观了两天，恩来归心似箭，湘云亲自把恩来送到榆林，并在榆林购买了大批生活用品，分装几辆马车，目睹恩周恩：“现在我们对穆亚平其人有了深刻的认识，恩来看到的、亲自感受的一切，使我们基本上摸清了此人的脉搏。此人是一个坚定的民族主义者无疑，他拥护我党的主张又不肯脱离国民党阵营，因此我们现在不难看出，先前我们得出的结论是正确的，此人所做的一切确实是在为对日作战作准备。。()?()”

恩的东北的情况及青甘两省的情况，还有建议向新疆出兵，应该引起我们足够的重视。()?()”

朱德说：“我们周围出现了这么好的形势，看样子我们的军事斗争要有所改变，我认为穆司令建议出兵新疆的举措可以考虑，如果我们立足新疆获得苏联的援助，对于我们自身的壮大无疑是一种推动作用。()?()”

主席分析说：“进军新疆目前时机并不成熟，原因是我们自身的问题还没有解决，党内的分歧还在束缚着我们的手脚，下一步中心工作有两点，其一，就是说服第二方面军和第四方面军尽快北上会师，其二，尽快做通张学良、杨虎城的工作，尽快形成抗日民族统一战线，结束内战、一致对外是全民族的共识，形势对我们愈加有利我们更要保持